DOTAZNíKOVÉ ŠETŔENÍ SP ČR: Ani rok 2010 není pro většinu firem optimistický

 Podle názorů zaměstnavatelů zejména příští polovina roku nepřinese zásadní obrat tuzemské ekonomiky k lepšímu.

Svaz průmyslu a dopravy uspořádal ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2009 dotazníkové šetření mezi 1600 členskými firmami a svazy. Šetření navazuje na předchozí průzkumy z října 2008, z ledna, dubna, června a září 2009. Cílem prosincového šetření bylo zjistit aktuální kondici tuzemských podniků, a to jak ve využití výrobních kapacit, tak i ohledně zakázek a současně najít odpověď ohledně jejich očekávání a predikovat vývoj v 1. a ve 2. čtvrtletí roku 2010, což se týká i počtu zaměstnanců. Záměrem bylo zjistit také chystaná opatření na podporu rozvoje firem pro příští rok a zhodnotit důležitost jednotlivých opatření. Podstatný je pohled zaměstnavatelů na kvalitu podnikatelského prostředí a na důležitost politiky českého státu v jednotlivých oblastech jeho působení. V šetření odpovědělo 187 respondentů z řad členských firem.

 I.                   Dotazníkové šetření zjišťovalo míru využívání výrobních kapacit tuzemskými firmami. Potvrdilo, že i koncem letošního roku přetrvávají dopady hospodářské recese do využití těchto kapacit. Pouze 13 % firem uvedlo, že v meziročním srovnání využívá své kapacity na 100 % a více. Podstatné je však zjištění, že 87 % procent tuzemských firem využívá meziročně své kapacity méně. Přitom polovina respondentů uvádí, že kapacity využívá na méně než 80 %. Vážné problémy avizuje 15 % firem, které využívají své kapacity na méně než 60 %, přičemž 5 % firem s využitím kapacity na méně než 40 % je nejohroženější skupinou. Tato skupina s nejnižším využitím kapacit se během roku postupně zmenšuje - v červnovém šetření SP ČR představovala 9 % veškerých firem. Naproti tomu se mírně zvedá podíl firem, které zmiňují plné využívání kapacit. V červnu 2009 šlo o 9 % tuzemských firem.

Míra využití výrobních kapacit v meziročním srovnání:

Méně než 40 %	5 %
Od 40 do 59 %	10 %
Od 60 do 79 %	35 %
Od 80 do 99 %	36 %
100 % a více	%

II.                Šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR zjišťovalo stav zakázek ve 4. čtvrtletí letošního roku. Potvrdilo pokračující problémy v poklesu zakázek, což koresponduje s údaji ČSÚ. Propad zakázek ve 4. Q 2009 zmiňují více jak dvě třetiny tuzemských firem (69%). Nárůst zakázek zaznamenalo 18 % firem a dalších 12 % hlásí, že u nich nedošlo k žádné změně. Zmíněné dvě třetiny firem, na které dopadl pokles zakázek je přitom rozděleno na několik skupin, z nichž nejvíce je ohrožena více než čtvrtina z nich (27%), s poklesem zakázek větším než třetina. Nejohroženější část (7%) má v meziročním srovnání méně než 50 % zakázek. Jistě příznivá je informace, že oproti červnovému šetření se mírně mění podíl firem s poklesem zakázek (80%) a nárůstem (12%). Ani tento posun nemění však celkovou situaci a skutečnost, že většina tuzemských firem se nadále potýká s nedostatkem zakázek.

Vývoj zakázek tuzemských firem ve 4. Q 2009 v meziročním srovnání:

	Pokles (69 %)	Nárůst (19 %)	Beze změny (12 %)
Do 5 %	13 %	39 %
6 - 15 %	29 %	36 %
16 - 30 %	32 %	14 %
31 - 50 %	20 %	7 %
Nad 50 %	7 %	4 %

 III.             Šetření Svazu průmyslu a odpravy ČR se zabývalo také predikcí vývoje zakázek tuzemských firem v 1. čtvrtletí 2010 a ve 2. čtvrtletí roku 2010. Právě tyto informace jsou relevantní pro odhad budoucího vývoje nejen průmyslu, nýbrž celé ekonomiky.

Pokud jde o očekávání vývoje zakázek v 1. čtvrtletí 2010, zhruba třetina tuzemských firem   (32 %) předpokládá v tomto období jejich nárůst. Je však nutné vzít v úvahu, že za tímto údajem se skrývá skutečnost, že více jak polovina z nich (53 %) odhaduje tento nárůst pouze do 5 % a další téměř dvě pětiny (38 %) předpokládají zvýšení objemu zakázek mezi 6 % až 15 %. Jen menší část uvádí vyšší nárůst zakázek. Z šetření tedy vyplývá, že ani počátkem příštího roku nedojde k zásadnímu obratu, neboť většina firem předpokládá další pokles zakázek nebo jejich setrvalý stav.

Očekávání změn vývoje zakázek v I. Q roku 2010:

	Pokles (45 %)	Nárůst (32 %)	Beze změny (23 %)
Do 5 %	17%	53%
6 - 15 %	36%	38%
16 - 30 %	28%	7%
31 - 50 %	13%	2%
Nad 50 %	6%

 Ani ve II. Q 2010 se podle Šetření svazu průmyslu a dopravy ČR nedočkáme z hlediska objemu zakázek zcela zásadního obratu k lepšímu. Zhruba stejný podíl firem, jako tomu bylo v prvním čtvrtletí, očekává ve druhém kvartálu 2010 nárůst zakázek (31 %). Důležitý je trend zvyšování počtu firem, které předpokládají ještě v polovině příštího roku pokles zakázek. Tento podíl představuje zhruba pětinu respondentů (18 %). Rapidně se však zvětšil počet firem, které neočekávají žádnou změnu (36 %). Zatímco také šetření pro I. Q 2010 nezjišťovalo, zda respondenti dokážou či nedokážou odhadnout příští vývoj, pro II. Q 2010 byla tato varianta nabídnuta. Ukazuje se, poměrně nemalá část firem si není jistá další vývojem (15 %).

Očekávání změn vývoje zakázek v II. Q roku 2010:

 

Pokles	18%
Nárůst	31%
Beze změny	36%
Nevím	15%

  

 

 

 IV.             Šetření se zaměřilo i na výhledy tržeb firem v roce 2010 ve srovnání s letošním rokem. I tento aspekt je vodítkem ke zjištění budoucí kondice tuzemských firem. Tržby nebudou však v příštím roce ve srovnání s letoškem nikterak závratné. Pouze o něco více než třetina firem počítá s nárůstem tržeb (36 %). Relativní pesimismus přináší ovšem zjištění, že 42 % tuzemských firem předpokládá pokles tržeb. Nejde přitom o nikterak zanedbatelná procenta snížení těchto tržeb. Více jak dvě pětiny z těch, kteří avizují meziroční pokles tržeb, předpokládají jejich propad o více než pětinu.

Předpoklad tržeb tuzemských firem v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009

	Pokles (42 %)	Nárůst (36 %)	Beze změny (22 %)
do 10%	41%	61%
11 - 20%	36%	25%
21 - 30%	10%	8%
31 - 40%	9%	4%
nad 40%	3%	2%

 

 

 

 

 

V.                Dotazníkové šetření zkoumalo mezi členskými firmami Svazu průmyslu a dopravy ČR předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců v roce 2010. Dopady hospodářské krize a tlak na úpravu nákladů přinesl i nepříznivý vývoj v oblasti zaměstnanosti. Jak vyplynulo z předchozího zářijového šetření, tři čtvrtiny firem (78 %) řešily za první tři čtvrtletí roku 2009 nepříznivou situaci v hospodaření firem snížením počtu pracovníků. Podstatné je proto zjištění, že ještě pro příští rok plánuje takřka třetina firem (32 %) další propouštění. Podle odpovědí nebude však redukce počtu zaměstnanců u většiny firem, kde se bude propouštět, větší než 10 %. Stejně tak většina podniků, které budou přijímat nové pracovníky, předpokládají jen jejich mírný nárůst. A téměř polovina respondentů avizuje neměnný stav, tedy ani nábor nových pracovníků. Tuto situaci pravděpodobně bolestivě pocítí další tisíce lidí a zejména absolventi středních a vysokých škol. Vzhledem ke zjištěnému trendu, potvrzeném i předpovědí ČNB a zjištěními dalších průzkumů, naroste podle Svazu průmyslu a dopravy ČR míra nezaměstnanosti v příštím roce do deseti procent.

Předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců firem v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009:

 

Beze změny	49%
Pokles	32%
Nárůst	15%
Nevím	4%

Pokles
Do 5 %	42%
6 - 10 %	35%
11 - 15 %	7%
16 - 20 %	9%
nad 20 %	7%

Nárůst
do 3%	45%
do 5%	30%
do 10%	25%

 

 

 

 

Předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců firem v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009:

VI.             Šetření zjišťovalo také opatření tuzemských firem pro podporu jejich rozvoje v roce 2010. Nejčastěji uváděným opatřením, reagujícím na hospodářskou recesi je omezení výroby. K takovému opatření plánuje přistoupit více jak třetina tuzemských firem (36 %). Tento údaj koresponduje s výše uvedenými informacemi o vývoji zakázek a tržeb. Oproti předchozím šetřením je posun ve zjištění, že jen zcela nepatrná část z nich se chystá uzavřít výrobu (1 %). Přitom ještě v červnu 2009 o tomto opatření uvažovala téměř čtvrtina tuzemských firem (23 %). Relativně vysoký je podíl firem, které se chtějí spojit s dalším subjektem (8 %), i když v červnu bylo podíl takto uvažujících firem o 4 % vyšší. Během uplynulého půl roku se však nezměnil podíl našich firem, které chystají přesun do zahraničí (5 %).

Opatření tuzemských firem pro podporu svého rozvoje v roce 2010:

	Ano	Ne
Omezení výroby	36%	64%
Ukončení výroby	1%	99%
Prodej části podniku	6%	94%
Spojení s dalším subjektem	8%	92%
Přesun výroby do zahraničí	5%	95%
Jiné	35%	65%

 Z dalších opatření, která firmy chystají pro příští rok, preferují respondenti snižování nákladů, zvýšení produktivity práce a hledání nových trhů. Tato tři opatření jsou zcela dominantní mezi všemi ostatními. Uvedené kroky svědčí o zaměření firem na rychle účinná opatření v boji proti recesi. Jistě zajímavé zjištění je, že jen menší část respondentů preferuje snižování cen výrobků. Podstatné je také zjištění, že záměry s dlouhodobým dopadem jako jsou investice do inovací a kvalifikace, nejsou tím hlavním opatřením pro příští rok. Valná část firem také neplánuje snižování platů a dalších bonusů.

Další opatření firem na podporu jejich rozvoje v roce 2010:

(stupeň významu (důležitosti) 1 = nejnižší, 5 = nejvyšší )

	1	2	3	4	5
Hledání nových trhů	4%	7%	20%	16%	44%
Snižování investic	16%	13%	24%	9%	11%
Snižování nákladů	6%	10%	10%	25%	43%
Snižování cen	15%	18%	34%	7%	1%
Snižování platů/bonusů	15%	24%	19%	12%	6%
Investice do inovací	8%	18%	31%	18%	17%
Zvýšení produktivity práce	4%	6%	16%	28%	36%
Zvyšování kvalifikace	5%	16%	34%	20%	12%
Jiné	4%	1%	1%	1%	3%

VII.          Svaz průmyslu a dopravy ČR se zabýval také stavem podnikatelského prostředí. Veškerá předchozí i toto prosincové šetření potvrzují velmi negativní hodnocení kvality tuzemského podnikatelského prostředí a zejména jeho vývoj podmínek pro rozvoj podnikání. U většiny položek došlo z pohledu respondentů během letošního roku ke zhoršení. Nejpatrnější je tento nárůst u byrokracie a korupce. Jestliže v červnu hovořilo o zhoršení korupčního chování 23 % zástupců firemní sféry, v prosinci je to již 40 %, přičemž dvě pětiny uvádí již tradičně neměnný stav. Žádný respondent neuvedl v této souvislosti zlepšení.

Firmy poukazují také na problém vymahatelnosti práva. Co je trápí především je pokračující zhoršování platební morálky. Zhoršení uvádí 80 % respondentů, pouze 4% zmiňuje zlepšení. Na zhoršení poukazuje také 59% firem v souvislosti s přístupem k úvěrům. Toto relativně nižší číslo ve srovnání s červnovým šetřením, kde zhoršení přístup k úvěrům uvádělo 69 % respondentů je ovšem jen vizuálním zlepšením. Téměř čtvrtina firem (24 %) hodnotí totiž situaci jako neměnnou. Podstatné je, že jakékoliv zlepšení uvádí jen nepatrná část zástupců tuzemských firem.

 Změny podnikatelského prostředí v letošním roce ve srovnání s rokem 2008 z pohledu tuzemských firem:

	Zhoršení	Zlepšení	Beze změny	Nevím
Přístup k úvěrům	59%	3%	24%	13%
Vymahatelnost práva	27%	5%	58%	10%
Platební morálka	80%	4%	16%	0%
Korupce	40%	0%	38%	22%
Byrokracie	45%	4%	45%	5%

 

 

 

 

 

VIII.       V souvislosti s předchozí otázkou, která zjišťovala hodnocení stavu podnikatelského prostředí, je zjištění významu, který firmy přikládají politice státu v některých oblastech. Jestliže výsledky kvality podnikatelského prostředí jsou varující a zástupci firem jeho vývoj vnímají negativně, s tím koresponduje jejich výrazný zájem o politiku státu v oblasti legislativy a průchodnosti práva. Žádná s níže uvedeným oblastí sice zásadně nevybočuje v důležitosti mezi ostatními. Ovšem ty oblasti, které charakterizují obecnou kvalitu podnikatelského prostředí, což je úroveň legislativy a průchodnost práva, ale i pracovní zákonodárství, jsou přece jen na vrcholu zájmu. Jistě zajímavé je také zjištění, že pro firmy je velmi důležitá otázka cenové politiky energií. Jak se zdá, požadavky tuzemských firem na zajištění kvality obecných pravidel pro podnikání jsou však v rozporu s praxí, ve které se dlouhodobě projevuje řada negativních faktorů.

Zhodnocení významu politiky státu v jednotlivých oblastech z pohledu zaměstnavatelů

(0 = žádný význam, 10 = největší význam)

	Průměr
Dopravní infrastruktura	6,37
Věda a výzkum	6,01
Pracovní zákonodárství	7,34
Průchodnost práva	7,54
Úroveň legislativy	7,79
Čerpání strukturálních fondů	6,39
Dostupnost/cena energetických vstupů	7,42
Proexportní politika	6,70

 

 

Dotazníkové šetření zpracovali a vyhodnotili:

Milan Mostýn, tiskový mluvčí SP ČR

Boris Dlouhý, ředitel sekce Hospodářské politiky  SP ČR

Martin Škoda, stážista tiskového a PR oddělení